理财师,即理财规划师,是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。佣金不是他们的收入,因此,他们与客户没有潜在的利益冲突,能够全心全意地从客户的客户投资价值最大化的角度设计理财方案。...
凯思诚教育培训:AFP金融理财师网课,零基础也能收获“证能量”
AFP对于经常关注金融类行业的朋友们来说一定不会陌生,它代表着国家和行业认可的金融理财师资格,在银行、基金、证券、保险,尤其是商业银行的理财部门和私人...
2023-03-15